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Análise Financeira Fundamental

Programa de Análise Financeira Fundamental

Um percurso estruturado de aprendizagem que desenvolve competências essenciais para compreender e interpretar informação financeira complexa através de metodologia prática e progressiva

Percurso de Aprendizagem

1

Fundamentos da Análise Financeira

3 meses

Este módulo inicial estabelece as bases conceptuais necessárias para compreender a estrutura das demonstrações financeiras e os princípios fundamentais que orientam a análise económica. Os participantes desenvolvem capacidades de interpretação crítica de documentos contabilísticos.

Interpretação de Demonstrações
Análise detalhada de balanços, demonstrações de resultados e fluxos de caixa
Rácios de Liquidez
Cálculo e interpretação de indicadores de capacidade de pagamento
Análise de Rentabilidade
Avaliação da eficiência operacional e retorno sobre investimentos
Estrutura de Capital
Compreensão da composição financeira e níveis de endividamento
2

Modelação e Projeção Financeira

3 meses

Desenvolvimento de competências avançadas na construção de modelos financeiros preditivos e cenários de análise. Os estudantes aprendem técnicas de projeção que permitem antecipar tendências e avaliar diferentes estratégias financeiras.

Modelos de Avaliação
Construção de modelos DCF e técnicas de valuation empresarial
Análise de Sensibilidade
Teste de cenários e impacto de variáveis críticas nos resultados
Projeções Financeiras
Elaboração de previsões baseadas em dados históricos e tendências
Gestão de Risco
Identificação e quantificação de riscos financeiros operacionais
3

Análise Sectorial e Comparativa

3 meses

O módulo final aplica conhecimentos adquiridos na análise comparativa entre empresas e sectores, desenvolvendo capacidade crítica para avaliar performance relativa e identificar oportunidades de melhoria através de benchmarking financeiro.

Benchmarking Setorial
Comparação de métricas financeiras dentro do mesmo sector de atividade
Análise Competitiva
Avaliação de posicionamento relativo face à concorrência direta
Tendências de Mercado
Identificação de padrões e ciclos económicos sectoriais
Relatórios Executivos
Elaboração de sínteses analíticas para apoio à decisão estratégica

Métodos de Avaliação

A avaliação combina diferentes metodologias para garantir uma compreensão sólida dos conceitos. Cada módulo inclui exercícios práticos baseados em casos reais do mercado português, permitindo aplicação imediata dos conhecimentos teóricos.

  • Análises de casos práticos com empresas cotadas na Euronext Lisboa
  • Projetos de modelação financeira individual com apresentação oral
  • Exercícios de grupo focados em análise sectorial comparativa
  • Avaliação contínua através de workshops e discussões temáticas
  • Portfolio de análises desenvolvido ao longo do programa

Dra. Leonor Magalhães

Coordenadora Pedagógica

Com mais de 15 anos de experiência em análise financeira em instituições bancárias e consultoria empresarial, especializa-se em formação prática voltada para aplicações do mundo real.

Progressão de Competências

O programa está estruturado para desenvolver competências de forma gradual e consistente, permitindo aos participantes construir conhecimento sólido em cada fase.

Nível Iniciante

  • Leitura e interpretação de demonstrações financeiras básicas
  • Cálculo de rácios financeiros fundamentais
  • Compreensão de terminologia financeira essencial
  • Análise de tendências simples em dados históricos
  • Identificação de sinais de alerta em contas empresariais

Nível Intermédio

  • Construção de modelos financeiros em folha de cálculo
  • Análise de sensibilidade e cenários alternativos
  • Avaliação de empresas usando múltiplos métodos
  • Interpretação de impactos de decisões estratégicas
  • Análise de risco e retorno em investimentos

Nível Avançado

  • Desenvolvimento de relatórios analíticos profissionais
  • Análise comparativa complexa entre sectores
  • Identificação de oportunidades de investimento
  • Consultoria financeira baseada em análise rigorosa
  • Apresentação de recomendações a equipas de gestão

Próxima Turma: Setembro 2025

As inscrições para o programa de setembro estarão disponíveis a partir de junho de 2025. Reserve já o seu interesse para receber informações prioritárias sobre o processo de candidatura.

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